Tesouro anuncia resultado da operação de gerenciamento de passivo externo em dólares

O Tesouro Nacional informa o resultado final da operação de emissão de bônus, combinada com gerenciamento de passivo externo. O novo bônus da República, denominado GLOBAL 2028, foi emitido no valor aproximado de US$3 bilhões. O título, com vencimento em 13 de janeiro de 2028, possui cupom de juros de 4,625% a.a. e foi emitido com spread de 235 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro americano). A emissão, liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itau BBA e Santander, foi colocada ao preço de 99,603% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 4.675% a.a. A liquidação financeira ocorrerá em 13 de outubro de 2017 e os cupons serão pagos nos dias 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano.

Dos US$3 bilhões emitidos, US$1,5 bilhão refere-se à parcela a ser liquidada mediante pagamento em dinheiro. O montante remanescente, de US$1,5 bilhão, será liquidado mediante pagamento em títulos elegíveis.

03 de Outubro de 2017.

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