Brasil anuncia resultado de reabertura de bônus em dólares

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com a reabertura de três bônus da República, denominados GLOBAL 2025, GLOBAL 2030 e GLOBAL 2050. O atual benchmark de 5 anos, o GLOBAL 2025, tem vencimento em 6 de junho de 2025 e cupom de juros de 2,875% a.a.. O volume emitido foi de US$ 500 milhões, com taxa de retorno para o investidor de 2,200%, resultando em um spread de 177,9 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 102,873% do seu valor de face. Os cupons de juros de 2,875% serão pagos nos dias 6 de junho e 6 de dezembro de cada ano, até o vencimento em 6 de junho de 2025.

Já o volume da reabertura do atual benchmark de 10 anos, o GLOBAL 2030, foi de US$ 1,250 bilhão. O título, com vencimento em 12 de junho de 2030 e cupom de juros de 3,875% a.a., foi negociado a uma taxa de retorno para o investidor de 3,450%, resultando em um spread de 250,1 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norteamericano) e preço de 103,421% do seu valor de face. Os cupons de juros de 3,875% serão pagos nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, até o vencimento em 12 de junho de 2030.

O benchmark de 30 anos (GLOBAL 2050), por sua vez, que tem vencimento em 14 de janeiro de 2050 foi emitido com taxa de retorno para o investidor de 4,500%, resultando em um spread de 279,2 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 103,995% do seu valor de face, no montante de US$ 750 milhões. Os cupons de juros de 4,750 % a.a. serão pagos nos dias 14 de janeiro e 14 de julho de cada ano, até o vencimento em 14 de janeiro de 2050.

A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Santander e Scotia Bank. A liquidação financeira ocorrerá em 8 de dezembro de 2020.

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