BRASIL ANUNCIA RESULTADO DE EMISSÃO DE BÔNUS EM DÓLARES

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com a emissão de um novo benchmark de 10 anos, denominado GLOBAL 2033.

O GLOBAL 2033 tem vencimento em 20 de outubro de 2033 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 6.0% a.a, cujo pagamento será realizado em 20 de abril e 20 de outubro de cada ano. A emissão foi realizada ao preço de 98,849% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,15% a.a, que corresponde a um spread de 285,4 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

A operação foi liderada pelos bancos Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley. A liquidação financeira ocorrerá em 13 de abril de 2023.

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda ou uma solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer títulos.Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal se realizada antes do respectivo registro ou habilitação nos termos as leis de títulos e valores mobiliários do respectivo país ou jurisdição.

O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite entrando em contato com o Banco BofA Securities, Inc. pelo telefone +1- 315-724- 4022, BNP Paribas Securities Corp pelo telefone +1-212.841.3000 e Morgan Stanley & Co. LLC pelo telefone +1 888.454.3965