Brasil anuncia resultado de emissão de bônus em dólares

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com a emissão de um novo benchmark de 10 anos, denominado GLOBAL 2031, e com a reabertura do atual benchmark de 30 anos, o GLOBAL 2050.

O GLOBAL 2031 tem vencimento em 12 de setembro de 2031 e foi emitido no montante de US$ 1,5 bilhão, com cupom de juros de 3.750% a.a, cujo pagamento será realizado em 12 de março e 12 de setembro de cada ano. A emissão foi realizada ao preço de 98,948% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 3,875% a.a, que corresponde a um spread de 240,2 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

Já o bônus da República denominado GLOBAL 2050, com vencimento em 14 de janeiro de 2050, teve seu volume incrementado em US$ 750 milhões, atingindo um volume total em mercado de US$ 4,0 bilhões. Este Título possui cupom de juros de 4,750% a.a., cujo pagamento ocorre nos dias 14 de janeiro e 14 de julho de cada ano. A emissão foi realizada ao preço de 97,333% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 4,925% a.a, que corresponde a um spread de 282,5 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

A operação foi liderada pelos bancos Bradesco BBI, Goldman Sachs e HSBC. A liquidação financeira ocorrerá em 7 de julho de 2021.

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O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.  Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite entrando em contato com o Banco Bradesco BBI S.A. pelo telefone +1-646-432-6642, Goldman Sachs & Co. LLC pelo telefone +1-866-471-2526 e HSBC Securities (USA) Inc pelo telefone +1 866 811 8049.