PROPOSTA: ESTRATÉGIA NACIONAL DE INOVAÇÃO EM TURISMO 2021-2024         

v.4

O presente documento propõe uma Estratégia Nacional de Inovação em Turismo para o período 2021-2024, realizando o desdobramento dos aspectos relacionados com a inovação das políticas públicas brasileiras de Turismo. Seu objetivo é ordenar as ações do setor público, orientando o esforço do Estado e a utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento setorial por meio da inovação, de maneira subordinada às diretrizes de dois documentos:

Concretamente, no Planejamento Estratégico 2020-2023, a inovação é citada expressamente na Visão, nos Valores e nos Objetivos Estratégicos. No Plano Nacional de Turismo 2018-2022, o "Incentivo à inovação" é uma das diretrizes. Além disso, a inovação é, claramente, um fator com contribuição transversal para a consecução da maioria dos objetivos propostos em ambos documentos.

As linhas de atuação aqui propostas não só contribuem com a política pública nacional em Turismo, mas também estão alinhadas à política pública em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O Estado brasileiro avançou de maneira significativa no estabelecimento de referenciais de gestão para a área na última década, criando instrumentos, como o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e uma série de planos, políticas e estratégias, por iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). As políticas da área são geridas e administradas por uma série de entidades, com as quais o Ministério do Turismo ampliará sua interlocução e integração para a implementação desta estratégia.

A inovação é reconhecida como fator fundamental de crescimento econômico[3], geradora de produtividade, com o consequente aumento do valor agregado, da competitividade de empresas e da eficiência e eficácia da gestão pública, bem como da geração de empregos qualificados. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT ou UNWTO, por sua sigla em inglês), o turismo se consolidou nas últimas décadas como um dos setores econômicos de maior crescimento no mundo[4]. Nas regiões onde mais cresceu, está correlacionado com o desenvolvimento socioeconômico, a inclusão social, promoção da segurança, da paz, da conservação cultural e do cuidado com o meio ambiente.

O texto deste documento foi elaborado para ser objeto de consulta ao Conselho Nacional de Turismo, às secretarias do MTur, a autoridades do setor de CT&I e a uma consulta pública, para, então, dar origem a um um texto final consolidado com contribuições das partes relevantes.

O trabalho foi realizado por uma equipe de consultores, entre os meses de março e junho de 2020, em interlocução com o MTur. A formulação de estratégia foi precedida por um estudo diagnóstico, abrangendo uma visão sobre o setor turismo, sobre os mecanismos de apoio à inovação, bem como sobre os empreendimentos inovadores em Turismo no Brasil. Os procedimentos técnicos são apresentados no capítulo 3. Metodologia.

Também é preciso registrar este trabalho foi elaborado durante o período marcado pela pandemia do COVID-19, um acontecimento sem precedentes na história contemporânea, e cujos efeitos sociais e econômicos não podem ser precisados neste momento. A estratégia procura levar em consideração as consequências esperadas para o setor turismo e adotar medidas em consonância com a necessidade de reconstrução do setor sobre novas bases adaptadas à chamada "nova normalidade". Especificamente, são referenciais deste documento as diretrizes de reconstrução do setor propostas pela OMT[5], e uma série de estudos compilada por meio de um monitoramento permanente durante o período de elaboração do trabalho. Cumpre destacar que a atual crise torna ainda mais relevante a contribuição da inovação para o setor. Em uma de suas 7 "Prioridades para a recuperação do Turismo", a OMT propõe "inovação e sustentabilidade como o novo normal".

Crises anteriores catalisaram a adoção de tecnologias, demonstrando que a inovação tem um papel fundamental na reconstrução de setores sobre bases mais eficientes e eficazes. Esta crença reveste de ainda mais importância o presente trabalho e a sua continuidade, priorizando soluções para necessidades emergentes do turismo brasileiro.

Este documento está organizado em duas partes principais. A primeira "Onde Estamos", delineia o cenário atual em que se insere a proposta de estratégia, contemplando uma visão sobre o turismo brasileiro, sua posição competitiva, suas políticas públicas, seus desafios, as políticas públicas brasileiras em inovação, o ecossistema brasileiro de inovação em turismo, referências internacionais, bem como um monitoramento excepcional da pandemia. A segunda, "Onde queremos chegar", desenvolve a proposta estratégica, com sua missão, visão, eixos e linhas de atuação, além de delinear seu método de operacionalização, gestão e medição de resultados.

Espera-se, dessa maneira, dar vida às diretrizes de inovação dos documentos estratégicos, ampliando os benefícios para o setor de uma orientação sem ressalvas à adoção de tecnologias em benefício da competitividade do turismo brasileiro.

A inovação é diretriz dos planejamentos estratégicos nacionais de turismo. Espera-se que a inovação resulte em melhorias significativas da competitividade do turismo brasileiro, e contribua para a melhoria dos indicadores e metas do turismo. O país é sede de um ecossistema nascente, que conta com pelo menos 101 startups de turismo.

Entretanto, até o momento, o Brasil ainda não adotou políticas públicas específicas de incentivo a startups, transformação digital, fomento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) ou integração do turismo ao SNCTI. Outros países já avançaram nesta direção, e novos entrantes nativos digitais ameaçam a competitividade dos incumbentes.

Este documento contribui ao propor medidas de estruturação do ecossistema de inovação em turismo, bem como medidas específicas em resposta aos principais desafios do turismo apontados no Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Está alinhado também à política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A estratégia deve dar origem a projetos específicos adequados às linhas de atuação propostas, a serem acompanhados por um Comitê de gestão, e com resultados medidos através de indicadores de desempenho.

Este texto será objeto de uma Rodada Consultiva com as autoridades relevantes do setor e de uma consulta pública. Uma vez consolidada, a estratégia orientará um projeto executivo.

A Estratégia Nacional de Inovação em Turismo 2021-2024 é resultado de um processo de trabalho estruturado segundo as boas práticas de elaboração de planejamento estratégicos, tendo como referência, entre outros, a apostila de "Gestão da Estratégia com uso do BSC" publicada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)[6]. Se trata de uma estratégia subordinada às diretrizes e objetivos de dois documentos: o Planejamento Estratégico 2020-2023 do Ministério do Turismo e do Plano Nacional de Turismo 2018-2022.

FIGURA 1: ETAPAS DE ELABORAÇÃO ESTRATÉGICA

O projeto teve início com a elaboração do "Estudo Diagnóstico - Empreendimentos Tecnológicos em Turismo", de janeiro a março de 2020. O estudo realiza um mapeamento e análise inéditos de startups do setor turismo no Brasil. O estudo também mapeia o ecossistema brasileiro de empreendimentos inovadores, a estrutura de entidades e programas de fomento a startups, a rede de investidores privados e as condições de acesso ao capital, bem como o entrelaçamento de todos estes atores com o setor turismo, suas entidades representativas, empresas e órgãos governamentais. O diagnóstico foi complementado, no âmbito do presente documento, por uma análise das políticas públicas e do marco legal brasileiro em CT&I e em Turismo, identificando os pontos de confluência de ambas áreas.

A análise de situação foi complementada por uma composição de cenários interno e externo com base em coleta de dados secundários, atualizando os indicadores utilizados no Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Um dos pontos fundamentais foi a análise da política pública brasileira em Ciência, Tecnologia e Inovação, de seu Marco Legal e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI - ver capítulo 4. Conceitos Básicos). Outro aspecto de impacto é a ocorrência da pandemia do COVID-19, que motivou um monitoramento excepcional.

A eclosão da pandemia do COVID-19 durante a elaboração da estratégia constitui um fato relevante que foi levado em consideração neste trabalho, com os dados disponíveis no momento. É preciso ressalvar que as consequências da pandemia e suas implicações para a "nova normalidade" global dela decorrentes não podem ser avaliadas de forma satisfatória no momento de elaboração deste documento. Por este motivo, propõe-se a adoção de um procedimento de revisão estratégica com frequência superior à prática habitual. São observadas, neste documento, diretrizes propostas pela OMT para a recuperação do turismo.

A próxima etapa do projeto é a realização de uma Rodada Consultiva, representada pela submissão da proposta de estratégia à apreciação das partes relevantes implicadas. Propõe-se a realização de uma consulta ao Conselho Nacional de Turismo, às áreas pertinentes do MTur, ao Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups, e a gestores públicos de CT&I, bem como uma consulta pública por via eletrônica. Concluída esta etapa, o texto final será consolidado.

Finalmente, concluída a consulta, está prevista a elaboração de um Projeto Executivo, no âmbito da operacionalização da Estratégia. O objeto inicial do plano é a concepção de um Hub de Inovação em Turismo que atue como catalisador da implementação da estratégia, zelando pelo cumprimento de seus objetivos e articulando a política setorial com a política de CT&I e os atores do Sistema Nacional de Turismo (SNT) com os agentes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI).

Os seguintes conceitos são utilizados de maneira recorrente no presente documento e norteiam a elaboração da estratégia.

Estratégia

Competitividade

Inovação

Inovação em Turismo

Competitividade no Turismo

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Ambientes promotores da inovação

Parque Tecnológico

Polo Tecnológico

Mecanismos de geração de empreendimentos

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e seus atores

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022

Startup

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e ODS do Turismo

Turismo

Transformação digital

Parte I: Onde estamos

O presente documento se propõe a orientando o esforço do Estado e a utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do setor turismo por meio da inovação, de maneira subordinada às diretrizes de dois documentos: o Planejamento Estratégico 2020-2023 do Ministério do Turismo (MTur) e o Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Esta seção identifica os principais aspectos de ambos documentos relevantes para este propósito.

De acordo com o plano, o Ministério tem como Missão "Ser referência em políticas públicas de turismo, inovadoras, competitivas, e sustentáveis na América Latina até 2030" (grifo nosso). Seus Valores são "Integridade, transparência, comprometimento, cooperação e inovação" (grifo nosso).

Além disso, seu objetivo estratégico II é "Prover soluções inovadoras de TIC por meio da transformação digital". A inovação também contribui para a realização de uma série de outros objetivos estratégicos, relacionados com gestão, desenvolvimento de experiências, geração de emprego e renda, competitividade, otimização de processos e de recursos, melhoria de estruturação. Por último, o objetivo estratégico VI propõe "Incentivar parcerias público privadas", um mecanismo que favorece a atuação do poder público no fomento à inovação no setor privado[27].

O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 é a versão vigente dos planejamentos realizados a cada 4 anos segundo disposições da Lei do Turismo (Lei Nº 11.771, de 17 de setembro de 2008). O incentivo à inovação é uma das 4 diretrizes. O Plano estabelece 4 metas, 4 diretrizes, 5 linhas de atuação, 17 iniciativas e 44 propostas estratégicas, conforme as tabelas abaixo.

Fonte: MTur, Plano Nacional de Turismo 2018-2022

Duas metas são relacionadas com o turismo internacional (1 e 2), uma ao turismo nacional (3) e outra é transversal (4 - empregos no setor).

Fonte: MTur, Plano Nacional de Turismo 2018-2022

As diretrizes procuram orientar as vias de alcance das metas, bem como ao objetivo de regionalizar a gestão do turismo brasileiro e à promoção do desenvolvimento sustentável, conforme os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 2030 da ONU.

Fonte: MTur, Plano Nacional de Turismo 2018-2022

As linhas de atuação organizam as diversas medidas que, de maneira transversal, contribuem para o alcance das metas.

A abertura do capítulo 3. Diretrizes (p.54) explicita o papel que se espera que a inovação tenha no plano:

O turismo (...) tem sido transformado por empresas de base tecnológica (...) a partir da identificação de um problema ou um segmento de mercado não atendido. São flexíveis e vocacionadas para serem inovadoras, causadoras da disrupção nos mercados tradicionais. A inovação e a criatividade se tornaram ferramentas vitais para melhorar a qualidade do turismo e consolidar destinos turísticos.

Para tornar os destinos, produtos e serviços turísticos cada vez mais competitivos e sustentáveis, em um mercado que se transforma a uma velocidade nunca vista, é imprescindível que (...) se observe e invista em inovações contínuas no setor, respeitando os princípios da sustentabilidade no turismo.

A OMT adotou em sua mais recente gestão, a partir de 2018, uma política fortemente orientada à inovação[28], com uma série de medidas de estímulo dentre as quais se destacam a realização de diversas competições de startups, o lançamento de uma plataforma de e-learning (Tourism Online Academy), a rede de hubs de inovação em turismo, a promoção de investimentos e a realização de eventos focados em transformação digital e aceleração de empresas de base tecnológica.

A organização vê a inovação em turismo como um processo marcado pela colaboração de uma série de atores, nos moldes dos ecossistemas de inovação, e propõe que os atores do setor turismo adotem esta abordagem para fomentar a transformação do setor[29]. Neste sentido, incentiva seus países-membro a adotarem políticas de inserção do turismo nos sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação.

A OMT sintetiza em um documento suas orientações para a retomada do turismo mundial com diretrizes globais e prioridades. Das sete prioridades descritas no documento estão duas diretamente relacionadas às novas tecnologias e inovação (6 e 7):

Como linhas de ação derivadas da prioridade 6 - "Empregos de valor agregado através de novas tecnologias" -, o documento propõe[30]:

Fonte: OMT. Priorities for Tourism Recovery (maio 28, 2020).

Como linhas de ação derivadas da prioridade 7 - "Inovação e sustentabilidade como o novo normal" -, o documento propõe[31]:

Fonte: OMT. Priorities for Tourism Recovery (maio 28, 2020).

O documento ainda expõe uma lista de princípios a serem seguidos na cadeia de valor do turismo, incluindo "compartilhamento de dados" e "transformação digital" Desde a fase de pesquisa & compra (search & book) até a chegada no destino (at your destination), a tecnologia não é apenas mais um ferramenta para vantagens operacionais, mas sim é base fundamental da experiência turística em um "novo normal". As principais aplicações de tecnologia são[32]:

A tabela abaixo indica as aplicações de uma série de tecnologias contemporâneas no contexto do turismo, destacando sua relevância aumentada no cumprimento dos protocolos de recuperação do turismo pós-pandemia[33]. Independentemente dos novos casos de uso, a tendência é de aumento na adoção de tecnologias que mitiguem riscos sanitários e resultem em eficiência operacional, segurança sanitária e melhoria de experiência.

O estabelecimento de uma política de inovação em turismo deve estar alinhada aos marcos estratégicos de CT&I no Brasil, sob gestão do MCTIC e implementado por meio do SNCTI. Com este objetivo, esta seção se dedica a destacar os principais pontos dos documentos estratégicos vigentes na área de interesse para a formulação da política setorial de turismo, especificamente no âmbito estrutural. O setor conta com um Marco Legal (ver 3. Conceitos Básicos) que rege os distintos mecanismos de incentivo à inovação, interação entre atores do ecossistema, financiamento e apoio técnico.

A atual Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022[34] (ENCTI) tem, como um de seus pilares fundamentais, a "promoção da inovação tecnológica nas empresas". Estabelece, como ações prioritárias relacionadas com o pilar:

Além disso, dentre os onze temas em CT&I tidos como estratégicos para o desenvolvimento, autonomia e soberania nacional está "o domínio científico e tecnológico em áreas críticas para a inovação empresarial e competitividade nacional" (p. 86).

O documento também aponta tendências em políticas mundiais de CT&I, dentre as quais destaca que

"Há uma forte tendência de maior foco nos instrumentos das políticas de inovação. Isso significa que as iniciativas governamentais tendem a ser menos genéricas e mais específicas, como o apoio direcionado a startups ou pequenas empresas em vez de investir em todo o conjunto de firmas nacionais.

(...)

Outra tendência recente nas políticas de CT&I ao redor do mundo é a adoção da inovação aberta ou open innovation, um modelo de inovação altamente colaborativo, promovido pelos chamados "intermediários de inovação". Esses entes são responsáveis por atividades que envolvem desde o preenchimento de lacunas de informação até a criação de espaços que favoreçam as interações entre indivíduos e organizações, identificando potenciais colaboradores. O principal desafio da adoção do modelo de inovação aberta está em descobrir os empreendedores certos e estimular o trabalho colaborativo entre eles e buscar integrar descobertas científicas de forma inovadora." (p.53-54)

O atual Mapa Estratégico MCTIC 2020-2030 tem, como um de seus Resultados de Governo, "Promover empreendedorismo, inovação e tecnologias aplicadas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável" No âmbito dos Resultados Institucionais, inclui "Promover a transformação digital no Brasil" "Impulsionar a aplicação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável e o domínio de tecnologias estratégicas" e "Expandir a presença da inovação e do empreendedorismo no país".

A Política Nacional de Inovação 2020-2030, ainda não vigente, foi objeto de consulta pública no segundo semestre de 2019. No momento de elaboração deste documento, seu texto seguia disponível para consulta[35], ainda que não hajam notícias sobre a consolidação do documento final e o início de sua vigência. Entre seus objetos estão "o desenvolvimento econômico e social por meio do estímulo à inovação, fomentando o conhecimento e transformando-o em riqueza, a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros" Além disso, se propõe a:

"Nortear, orquestrar e acelerar os esforços em ciência, tecnologia e empreendedorismo no país de forma a convertê-los em soluções inovadoras para os principais desafios e necessidades da sociedade brasileira, e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada brasileiro, para o crescimento produtividade e competitividade da nossa economia, e para uma relação mais harmônica com o planeta."

Suas seis diretrizes são:

Em consonância com a ENCTI, propõe a adoção de "ações relacionadas à disseminação da cultura de inovação e visão empreendedora", incluindo:

Dentre as "ações relacionadas a assegurar fomento à inovação", propõe:

Finalmente, quanto às "ações relacionadas ao estímulo do desenvolvimento de mercados para produtos e serviços inovadores", se destacam:

A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (2018) é outro documento orientativo de iniciativa do MCTIç alinhado aos ODS da ONU e que busca responder às carências do Brasil no Índice de Competitividade Global publicado pelo World Economic Forum - o Brasil ocupava, em 2017, a posição 80. Parte da avaliação de que a economia digital seguirá ampliando sua participação no PIB global, e que é necessário que o Brasil invista em tecnologia e inovação para ser um dos líderes da nova economia.

A visão proposta se divide em dois blocos: transformação digital do governo e transformação digital da economia. Os eixos da estratégia também são dois: o eixo habilitador, que reúne medidas estruturais de criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de uma cidadania e uma economia digitais, e os eixos de transformação digital, focados em aplicações da tecnologia na economia, na sociedade, nos negócios e no governo. O diagrama abaixo, reproduzido do documento (p.9), sintetiza a proposta[36].

O documento destaca alguns dados sobre a crescente relevância da economia digital.

"Estudo recente aponta que a economia digital representava em torno de 22% do PIB brasileiro de 2016, podendo chegar a 25,1% do PIB em 2021, e apontando que uma estratégia digital otimizada pode trazer 5,7% de acréscimo (equivalente a US$ 115 bilhões) ao PIB estimado para determinado ano. Outro estudo indica que, nos próximos anos, a economia digital global deverá crescer a um ritmo 2,5 vezes superior ao crescimento da economia mundial em geral. Essa economia digital global deve representar um montante de US$ 23 trilhões em 2025.[37"

O documento também destaca a relevância dos instrumentos governamentais de fomento à inovação no Brasil: "De acordo com dados da última PINTEC (2014), 40% das empresas inovadoras do Brasil utilizaram ao menos um dos instrumentos de apoio governamental à inovação (...)." As fontes de financiamento oferecidas por entes do SNCTI, como o CNPq, o Finep e as FAPs são especialmente relevantes, bem como os benefícios fiscais oferecidos pelos diferentes instrumentos do Marco Legal de CT&I.

Além disso, destaca o papel de estímulo à inovação que podem representar as compras públicas, direcionando os esforços de pesquisa, desenvolvimento e inovação para interesses de desenvolvimento econômico e social. O uso desta modalidade, ainda que prevista no Marco Legal, ainda é escassa. "De fato, apenas 5% das empresas brasileiras que tiveram acesso a algum tipo de instrumento de apoio governamental acessaram alguma modalidade de compra pública para inovar."

A estratégia propõe uma série de linhas de atuação, dentre as quais destacamos as seguintes, por relevância no âmbito do presente documento.

A elaboração desta estratégia foi precedida por um estudo diagnóstico sobre empreendimentos tecnológicos em turismo no Brasil, conduzido entre janeiro e março de 2020. No âmbito do mesmo estudo, também foi analisada a estrutura de apoio a empreendimentos inovadores no país. Sua mais destacada contribuição original é um mapeamento e análise inéditos de startups do setor no Brasil. Esta nova base de dados permite o entendimento do estado-da-arte da inovação em turismo no país, bem como a tomada de decisão sobre políticas públicas específicas e alianças institucionais com entidades de fomento, entre outras medidas.

As principais conclusões do estudo são:

Relevância do turismo e oportunidade

O turismo no Brasil têm uma relevante contribuição para o PIB, geração de empregos e entrada de divisas, e pode melhorar seu desempenho em todos estes indicadores com avanços em competitividade através da inovação.

Inovação, oportunidade e ameaça

Tecnologias oferecem oportunidades de aumento de valor para o setor através da melhoria da experiência do turista, com a oferta de mais e melhores serviços, e do incremento de produtividade e eficiência das organizações do setor. O investimento em inovação e transformação digital é fundamental para que o turismo nacional possa ser competitivo em em relação a novos entrantes nativos digitais e destinos turísticos emergentes.

Ecossistema de inovação

O Brasil possui um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) estruturado, com múltiplos atores, instrumentos de fomento e um marco legal. Além disso, o governo federal criou um Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups para sistematizar e coordenar seus programas na área, oferecendo ao Ministério do Turismo um momento oportuno para desenvolver uma programa setorial de inovação integrado.

Mapa de startups de turismo

Há no Brasil pelo menos 101 startups do setor turismo em operação, com 2.957 pessoas em suas equipes, e um investimento da ordem de US$ 278 milhões. Pelo menos 8 destas empresas já alcançaram estágios avançados de desenvolvimento. Estas startups formam parte de uma base de dados produzida no âmbito deste trabalho.

Fomento à inovação em turismo no Brasil

Não haviam, no momento de realização do estudo (janeiro a março de 2020), programas públicos ou privados substanciais e específicos voltados à inovação em turismo no Brasil.

O estudo realizou um mapeamento inédito de startups do setor turismo no Brasil, classificadas e analisadas segundo uma série de dimensões úteis ao entendimento do estado-da-arte da inovação com base tecnológica em turismo no país. Se trata de um trabalho original, e que deve ser seguido de um acompanhamento e atualização periódicos para que a base de dados se mantenha atual e relevante. Destaca-se que o estudo foi realizado no período pré-pandemia.

Em um levantamento inicial, foram identificadas 224 empreendimentos que, após um processo de análise e filtragem, resultaram em uma lista final de 101 startups de turismo relevantes para os objetivos deste trabalho. As seções a seguir apresentam um mapa e uma análise das empresas incluídas na base de dados, bem como os procedimentos metodológicos utilizados. Os projetos foram classificados quanto ao estágio de desenvolvimento, uso de tecnologia, mercados de atuação, tamanho da equipe, tempo de existência, localização geográfica. Também foram destacados os casos de sucesso - startups que atingiram o nível scale-up ou que se converteram em tech companies estruturadas.

De acordo com o estudo, das 101 Tourism Techs, 36% utilizam tecnologias avançadas para desenvolver o seu negócio, como a AI, NLP, VR, IoT, Big Data & Analítica, Blockchain, entre outros. O gráfico abaixo demonstra a classificação completa do diagnóstico de tecnologias utilizadas pelas Tourism Techs.

As tourism techs empregam aproximadamente 3 mil pessoas e receberam aproximadamente US$ 278 milhões em investimentos[39]. Se compararmos esses dados com Israel, uma das nações líderes em transformação digital, inovação e ecossistemas de "startups" em turismo, constata-se que o país investe cerca de 4.3% do seu PIB em investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)[40]. Uma prova dos efeitos positivos desse tipo de investimento é o volume de tourism techs em Israel, que conta com uma comunidade de mais de 300 startups em seu ecossistema, de acordo com os dados da entidade Israel Travel Tech Startups[41].

No estudo diagnóstico de tourism tech no Brasil, verifica-se que as três verticais de maior presença no setor são: 1) Informações, Roteiros e Atividades Turísticas; 2) Reservas e Mecanismos de Busca; e 3) Softwares de Gestao & Analitica. Das 101 startups, 84% se concentram nesses 3 segmentos.

Com relação aos estágios de desenvolvimento, 60% das tourism techs startups brasileiras do setor de turismo contempladas na base de dados estão em fase de operação, 14% em tração, 4% são scale-ups e 4% tech companies e M&A. Esse resultado está de acordo com o esperado, visto que o nível de dificuldade para passar de fases de desenvolvimento é alto. As equipes das tourism techs são majoritariamente equipes pequenas.71% das equipes têm menos de 10 membros e 67% foram criadas a menos de 5 anos atrás. Estas são características esperadas no caso de empreendimentos de pequeno porte como as tourism techs brasileiras. Muitas "startups" deixam de operar por não atingirem os níveis de rentabilidade desejados ou, então, permanecem na fase de operação, sem conseguir ganhar escala.

Vale ressaltar que entre as grandes empresas que chegaram a um nível de "scale-up" está a renomada MaxMilhas, que inclusive fez parte da StartUP Brasil, Programa Nacional de Aceleração de Startups, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Outro caso de sucesso dentro da mesma vertical de Reservas e Mecanismos de Busca está o HotelUrbano, OTA que oferece preços mais baixas na oferta de hospedagens e pacotes de férias. Além das verticais, também percebe-se uma concentração nos mercados de atuação das tourism techs brasileiras, 68% das quais atuam nos mercados de: 1) Hospedagens; 2) Atividades turísticas; 3) OTAs; e 4) Gestão & Otimização.

Israel é um líder mundial em inovação, realidade evidenciado pelo fato de que o país investe cerca de 4.3% do seu PIB em investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)[43]. O resultado reflete o seu desempenho no ranking de competitividade global (20º)[44] da World Economic Forum. Um dos reflexos da orientação à inovação é o volume de tourism techs em Israel, que conta com mais de 300 startups em seu ecossistema, de acordo com os dados do hub Israel Travel Tech Startups[45]. O hub é uma das referência globais em tourism tech. A maturidade do ecossistema pode ser verificada na 1º Global Tourism Startup Competition da OMT, em 2018, em que a vencedora foi uma startup Israelense, Refundit. A startup posteriormente recebeu investimento de US$ 9,8 milhões da Amadeus Ventures[46].

Portugal é outro caso de sucesso na criação de ecossistema de startups em turismo. O país criou um hub de inovação em turismo, o Nest, em 2019, como parte das medidas incluídas em sua Estratégia de Turismo 2027. O Nest tem 8 entidades fundadoras: Turismo de Portugal, Portugal Ventures, Aeroportos ANA, Brisa Via Verde, Google, Microsoft, Millennium BCP, NOS e BPI[47]. Tendo sido formada recentemente, a Nest tem a missão de promover a "inovação e a adoção de tecnologia na cadeia de valor do turismo", através de uma estratégia de apoio na transição de PMEs em sua jornada para uma economia digital. Para cumprir esta missão, a Nest trabalha nos seguintes eixos estratégicos:

1.      Promover uma cultura de inovação;

2.      Trabalhar em colaboração com a indústria, universidades e institutos de treinamento;

3.      Apoiar a experimentação de novas idéias;

4.      Promover a cooperação internacional.

Em colaboração com a Turismo de Portugal, por exemplo, em 2018 foram alocados ? 1,5 milhões de euros para programas de aceleração em 2019 com objetivo de apoiar 450 startups de turismo no país, mais 100 empresas em comparação com 2018[48]. O fundo de investimentos público-privado Portugal Ventures, por sua vez, oferece investimentos em startups de turismo globais com a condição de que instalem sua sede no país.

O mundo foi impactado, durante o período de elaboração deste documento, pela pandemia do COVID-19, um acontecimento sem precedentes na história contemporânea, e cujos efeitos sociais e econômicos são profundos. Em esforços iniciais de mensuração dos efeitos econômicos da crise, o WTTC estima que cerca de 100 milhões empregos estão em risco[49], com perdas de PIB de até US$ 2,7 trilhões[50]. De acordo com o relatório da OMT denominado Global Guidelines to Restart Tourism, o setor prevê a perda de até US$ 1,2 trilhões em exportações, ou seja, mais que a metade do total de exportações derivadas do turismo em 2019 (US$ 1,733 trilhões)[51]. Com fronteiras fechadas e viajantes hesitantes a viajar, espera-se que o número de turistas internacionais no mundo caia entre 60-80% em 2020. Utilizando os dados coletados pelos Membros do Comitê de Crise do Turismo da ONU, foi criada os seguintes cenários, sobre a retomada do turismo em 2020:

Fonte: OMT. Global Guidelines to Restart Tourism (28 May 2020).

Nota: Os cenários não são previsões. Eles representam uma variação percentual mensal alternativa nas chegadas com base no abertura gradual das fronteiras nacionais e levantamento das restrições de viagem em datas diferentes, ainda sujeitas a incerteza. (a partir de 7 de maio de 2020) * Os dados reais até março incluem estimativas para países que ainda não relataram resultados

Dados publicados pelo IBGE no estudo denominado Impacto Econômico do COVID-19 propostas para o turismo brasileiro (abril 2020) apontam para queda significativa nos indicadores de volume de turistas e atividade econômica do setor em 2020. De acordo com os dados do IBGE de atividades turísticas e a variação do volume e da receita nominal (%) de março 2020, observa-se uma queda percentual de 28,2% no volume de atividade turísticas em comparação com o mês de março em 2019, e 29,3% na receita nominal dessas atividades[52].

            Durante o primeiro trimestre de 2020, voos nacionais no Brasil tiveram uma variação negativa de 9,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2019[53]. Os desembarques internacionais sofreram uma queda de 15,6%. Espera-se que ambos indicadores sejam afetados de maneira muito mais drástica no segundo e no terceiro trimestre, dada a evolução do quadro da pandemia no país. Uma das consequências diretas foi a queda de preços de ações de empresas do setor.

Em um estudo inicial, espera-se que o PIB do setor em 2020 será de R$ 165,5 bilhões, uma redução de 38,9% em relação à 2019, e de R$ 259,4 bilhões em 2021, próximo de retomar o patamar de 2019, porém ainda 4,2% inferior. Segundo esta estimativa, a perda total do setor turístico brasileiro será de R$ 116,7 bilhões no biênio 2020-2021. "Para recuperar essa perda, será necessário que as Atividades Características do Turismo, após o período de estabilização, cresçam 16,95% ao ano em 2022 e 2023"[54]. Estes dados evidenciam que, mesmo que não existam mudanças significativas nos hábitos de consumo do turismo, os efeitos da crise devem se arrastar por múltiplos anos. Adicionalmente, é possível que o cataclisma gere mudanças de consumo, volume e tipo de demanda, avaliação de destinos e experiências, preocupações com segurança e higiene, poupança do consumidor, enfim, uma série de variáveis com efeitos sobre os indicadores do setor.

Para Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral da OMT[55], "a confiança é a nova moeda" na retomada do turismo mundial. Em um mundo pós-pandemia, o consumidor que optar por viajar a trabalho ou lazer terá diferentes expectativas e novas preocupações em cada etapa da cadeia de valor do turismo.

            De acordo com uma pesquisa elaborada pela Boston Consulting Group durante o mês de maio 2020, denominada COVID-19 Consumer Sentiment Snapshot #10: The Trip Back respondentes de EUA, Reino Unido, França e Itália indicam algumas mudanças esperadas no comportamento do turistas. Nos países pesquisados, o turismo parece só ter previsão de recuperação robusta quando uma vacina estiver disponível[56]. De fato, 65% afirma que só voltará a viajar uma vez que "as coisas voltarem ao normal". As viagens por motivo de trabalho parecem sofrer o maior impacto, menos priorizadas na retomada.

Também se espera uma mudança na tipologia de viagens por modal e por destino. Nos EUA, para os consumidores que já exerciam uma atividade turística ou que já se programavam em viajar ainda que a situação do COVID-19 não estivesse "concluída", a tendência pelas viagens nacionais e por via terrestre[57] se sobressaiam. Dos respondentes que viajaram sozinhos, 50% usaria um carro, 42% optaria pela via aérea, e 8% por ônibus ou trem[58].

A disposição pela viagem nacional e por via terrestre se repete e aumenta entre 10-16 pontos percentuais conforme mais pessoas são agregadas a viagem (como casais e viagens em família). Por meio de contraste, no levantamento do ano anterior da PhocusWright, denominado 2019 Consumer Travel Survey, as porcentagens foram de 33% carro, 61% avião e 6% outros. Espera-se que esta tendência pelas viagens domésticas e terrestre permaneça vigente pelo menos até o final do ano de 2020. O WTTC espera que viajantes mais jovens na faixa etária de 18 a 35 anos[59], por serem os menos vulneráveis ao COVID-19, estarão entre os primeiros a começar a viajar novamente. O gráfico abaixo reúne os dados citados acima.

Fonte: Elaboração própria (Wakalua).

Como resultado de uma pesquisa realizada em maio de 2020, o cenário no Brasil foi caracterizado como "pessimista" pelo estudo da McKinsey Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis[60]. À medida em que a população vê o desemprego aumentar, também se reduzem os gastos para atividades não-essenciais.

De acordo com a pesquisa, a intenção do brasileiro em gastar permanece negativa em 29 das 32 categorias de gastos, sendo o mercado, produtos domésticos, produtos para cuidados pessoais[61] as únicas categorias em que se espera que o gasto aumente. As categorias relacionadas com turismo se destacam como as em que a expectativa de redução de gastos é mais acentuada: 86% para vôos domésticos, 85% para hotéis e resorts, 81% para viagens de carro e 69% para vôos internacionais, entre outros.

Este cenário foi validado através dos dados coletados pela OMT em uma análise realizada em maio de 2020 sobre o impacto do COVID-19 no turismo mundial. De acordo com o Panel of Experts survey, a tendência pela viagem doméstica será o motor inicial na retomada do turismo até setembro de 2020, a partir de quando se espera que o turismo internacional tenha uma retomada mais significativa[62]. No recorte regional, a região mais pessimista com a retomada é a das Américas, na qual 50% dos respondentes esperam uma recuperação da demanda apenas em 2021.

Por se tratar de uma estratégia subordinada ao Plano Nacional de Turismo 2018-2022 e ao Planejamento Estratégico do Ministério do Turismo 2020-2030, este documento não realiza uma coleta original de indicadores setoriais, partindo das leituras de cenário propostas nos mencionados documentos, detendo-se em atualizar, quando pertinente, os dados dos indicadores utilizados.

De acordo com os dados do WTTC publicados em 2020, o turismo em 2019 gerou 10,3% do PIB mundial, com uma parcela similar na geração de emprego, de aproximadamente 330 milhões de empregos, que representa 1 em cada 10 empregos no mundo[63].

O Brasil incluiu, no Plano Nacional de Turismo (2018-2022), metas relacionadas com empregos e movimentação de turistas. O quadro a seguir atualiza os dados dos indicadores disponíveis[64]. Os avanços, entretanto, ainda posicionam o país distante de alcançar as metas estabelecidas.

Fonte: MTur, Plano Nacional de Turismo 2018-2022

No relatório mais recente do The Travel & Tourism Competitiveness Report - TTCR, publicado em 2019 pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), o Brasil caiu 5 posições no ranking de competitividade internacional, passando de 27º colocado em 2018 para 32º (trigésimo segundo) colocado em 2019[68]. O relatório compila uma série de indicadores relevantes para avaliar a competitividade do turismo brasileiro no cenário global.

O Brasil ocupou o 9º lugar no ranking na categoria de Recursos Culturais e Viagens de Negócios, em razão da estrutura de estádios esportivos (6º), da demanda digital cultural e de entretenimento (10º), bem como dos múltiplos eventos de associações internacionais realizados no país (14º)[69]. O país também alcançou o segundo lugar global no indicador Recursos Naturais, o qual reflete o capital natural disponível e a oferta de atividades de turismo ao ar livre[70]. O gráfico abaixo reúne a pontuação dos indicadores incluídos no ranking.

Por outro lado, o país melhorou seu posicionamento no relatório de Competitividade Global da WEF, subindo do 80º[71] em 2018 para o 71º em 2019[72]. Este avanço se deve principalmente por uma significativa simplificação dos regulamentos para iniciar e fechar negócios, o que aumentou a pontuação no pilar de dinamismo empresarial (+7,8 pontos, 67º), como melhorias na inflação (atualmente em 3,6%), bem como na eficiência do mercado de trabalho (+2,5 na pontuação)[73]. O gráfico abaixo indica o posicionamento do país nos diversos indicadores.

Este capítulo reúne os aspectos apontados nas seções anteriores, compondo a base de análise o cenário atual interno e externo do turismo e da inovação no Brasil.

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos principais fatores macroambientais com influência sobre o setor turismo e o ambiente de inovação. São base deste quadro os fatores indicados nos documentos estratégicos mencionados, atualizados à data de realização deste trabalho; as expectativas de efeitos da pandemia; o diagnóstico de empreendimentos inovadores em turismo no Brasil e da rede de apoio a startups; as diretrizes da OMT quanto ao turismo sustentável, a inovação em turismo e a recuperação do setor.

Os desafios listados a seguir são indicados no Plano Nacional de Turismo 2018-2022, e complementados pela leitura de cenário realizada na Parte I deste trabalho. Foram organizados por temas e são a base para a construção das medidas específicas propostas na Parte II.

A Parte II deste trabalho contém uma proposta estratégica que procura oferecer contribuições pertinentes no campo da inovação a estes desafios, sem o caráter de suficiência ou de exaustividade. Especificamente, os desafios relacionados com infraestruturas físicas, legislação e regulamentação, ou cooperação entre atores do SNT não foram abordados.

Parte II:
Onde queremos chegar

Com base nas diretrizes dos planos estratégicos nacionais em turismo, na leitura de cenário macro e de desafios do setor, e em alinhamento com a política nacional em CTI, é proposto o seguinte referencial estratégico para a inovação em turismo no período 2021-2024. A proposta está estruturada em Missão, Visão, Objetivos, Eixos Estratégicos e Linhas de atuação.

MISSÃO

VISÃO

OBJETIVOS

A estratégia está estruturada em 5 Eixos de atuação, que procuram a servir às necessidades dos atores do SNT, estimular as interações com o SNCTI, o desenvolvimento de startups e a incorporação de inovação às empresas e à gestão pública do setor. Os Eixos estão desdobrados em Linhas de atuação, detalhadas a seguir.

Eixo 1: Cultura de Inovação e Transformação Digital

Eixo 2: Estruturação do ecossistema e fomento

Eixo 3: Talentos para a Inovação

Eixo 4: Gestão pública e inteligência competitiva

Eixo 5: Produto turístico e promoção

As Linhas de atuação têm duas características: algumas são estruturais, isto é, servem à criação de um ambiente de inovação em turismo, habilitando o setor a beneficiar-se da adoção de soluções tecnológicas e acelerando o seu desenvolvimento; e outras são específicas, isto é, respondem a desafios do setor apontados no Plano Nacional de Turismo 2018-2022 ou na leitura de cenário macro.

LINHAS DE ATUAÇÃO

Uma vez validada a Estratégia, após a rodada consultiva, sua operacionalização se dará por meio da definição de projetos específicos alinhados às linhas de atuação, podendo dar conta de uma ou mais diretriz.

Cada projeto terá um responsável dentro da estrutura do SNT, um horizonte temporal, um orçamento associado e um indicador (ou conjunto de indicadores) de sucesso. Cada projeto ainda terá uma fonte de recursos, podendo ser recursos da administração direta, de atores de fomento do SNCTI, de bancos de fomento ou da iniciativa privada.

A gestão e avaliação de resultados dos projetos é proposta nas seções a seguir. Também são listados alguns projetos iniciais decorrentes do detalhamento de linhas de atuação.

A gestão da estratégia ficará a cargo do MTur, como guardião da estratégia, sob supervisão do Comitê de Inovação em Turismo, a ser composto por representantes do Conselho Nacional de Turismo, do MCTIC, da Embratur, e do Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio às Startups. O Comitê se reportará periodicamente ao Conselho Nacional de Turismo.

Propõe-se, ainda, a criação de um Hub de Inovação em Turismo capaz de catalisar a implementação de uma série de projetos decorrentes da estratégia, atuando como articulador entre o SNT e o SNTCI, dando visibilidade à política pública e servindo de referência para as startups e empreendedores do setor.

Será definida uma rotina de acompanhamento mensal e trimestral de andamento dos projetos e de atualização dos indicadores relevantes. Os resultados serão reportados ao Conselho Nacional de Turismo.

Os resultados serão medidos através dos indicadores associados a cada projeto, que por sua vez representam a implementação de linhas de atuação específicas. Serão avaliados: o cumprimento de prazos dos horizontes temporais estabelecidos para cada projeto; o adequado cumprimento dos objetivos de cada projeto; o alcance das metas objetivas definidas para os indicadores específicos de cada projeto.

Accenture: "Digital Disruption: The Growth Multiplier". Disponível em https://www.accenture.com/us-en/insight-digital- disruption-growth-multiplier. Acesso em 14/09/2017.

Amadeus. Amadeus leads a $9.8M investment round in Refundit to digitalize VAT refunds for travelers worldwide Disponível em: https://amadeus.com/en/insights/press-release/amadeus-investment-refundit-digitalize-vat-refunds. Acesso em: 5/6/2020.

BCG. COVID-19 Consumer Sentiment Snapshot #10: The Trip Back. Disponível em: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Consumer-Sentiment-Snapshot-10-May-2020_tcm9-247538.pdf. Acesso em: 29/5/2020.

BRASIL. Art. 2o da Lei do Turismo (..). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm. Acesso. em: 5/6/2020.

Câmara dos Deputados. Art. 2o do Projeto de Lei Complementar PLP n.146/2019 Apresentação: 29/05/2019 22:57. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1757419&filename=PLP+146/2019. Acesso em: 25/5/2020.

FGV Projetos. Impacto Econômico do COVID0-19, Propostas para o Turismo Brasileiro (abril 2020). Disponível em: https://static.poder360.com.br/2020/04/Impacto-Economico-do-Covid-19-Propostas-para-o-Turismo-Brasileiro.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Gestão da Estratégia com uso do BSC, "Módulo 4 Etapas do Planejamento Estratégico" (2014). Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1891/1/M%C3%B3dulo_4_GESTAO_BSC%281%29.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

Harvard Business Review, Porter, Michael E. "What is Strategy?", dezembro 1996. Disponível em: https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy. Acesso em: 5/6/2020.

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Marco Legal de Ciëncia, Tecnologia e Inovação. Art. 2 da Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 5/6/2020.

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Art. 2 do Decreto No 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm. Acesso em: 5/6/2020.

McKinsey. Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis (May 2020). Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-brazilian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis. Acesso em: 29/5/2020

MCTIC. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (2018). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/estrategia_digital.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

MCTIC. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Publicacoes/PDF/Estratgia_Nacional_de_Cincia_Tecnologia_e_Inovao_2016_2022.pdf. Acesso em: 25/05/2020.

MCTIC. Política Nacional de Inovação 2020-2030 (em consulta pública). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/11/MCTIC_lanca_consulta_publica_sobre_a_Politica_Nacional_de_Inovacao.html#carousel-example-generic. Acesso em: 5/6/2020.

MTur. Anuário de Estatísticas de Turismo (2020). Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html. Acesso em: 5/6/2020.

MTur. Boletim de Estatísticas Turísticas - 2019. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/boletins.html. Acesso em: 5/6/2020.

MTur. Boletim de Estatísticas Turísticas - 1º Trimestre de 2020. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/boletins.html. Acesso em: 5/6/2020

MTur. Mapa estratégico 2020-2023 - Ministério do Turismo. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/planejamento-estrat%C3%A9gico-institucional-2020-planejamento-estrat%C3%A9gico-institucional-2020-2023.html Acesso em: 8/6/2020.

MTur. Planejamento Estratégico 2020-2023 do Ministério do Turismo, Resolução 7, de 28 de maio de 2020. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/images/conteudo/Planejamento_estrategico/resolucao.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

MTur. Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/images/pdf/PNT_2018-2022.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

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Oxford Economics: "Digital Spillover - Measuring the true impact of the digital economy". Disponível em http://www.huawei. com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf, acesso 06/09/2017.

Portugal Startups. Portugal?s tourism budget to accelerate 450 startups with ?1.5M. Disponível em: https://portugalstartups.com/2018/11/portugal-tourism-accelerate-startups/. Acesso em: 5/6/2020.

ROSENBERG, Nathan. OCDE. Disponível em: https://www.oecd.org/cfe/tourism/34267902.pdf Acesso em: 27/09/2019

Wakalua Brasil. Diagnóstico Tourism Tech: Estudo sobre Empreendimentos Tecnológicos em Turismo no Brasil.

World Economic Forum (WEF), "What is Competitiveness?", setembro de 2016. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness/

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WTTC. WTTC outlines what "the new normal" will look like as we start to travel.Disponível em: https://wttc.org/News-Article/WTTC-outlines-what-the-new-normal-will-look-like-as-we-start-to-travel. Acesso em: 5/6/2020.

Propõe-se a elaboração de uma versão de publicação deste documento, uma vez realizada a consulta pública e a consulta ao Conselho Nacional de Turismo, com a seguinte estrutura:

[1]MTur. Planejamento Estratégico 2020-2023 do Ministério do Turismo, Resolução 7, de 28 de maio de 2020. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/images/conteudo/Planejamento_estrategico/resolucao.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[2]MTur. Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/images/pdf/PNT_2018-2022.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[3] ROSENBERG, Nathan. OCDE. Disponível em: https://www.oecd.org/cfe/tourism/34267902.pdf Acesso em: 27/09/2019

[4] OMT. Why tourism? Disponível em: http://www2.unwto.org/content/why-tourism Acesso em: 27/09/2019

[5]OMT. Global Guidelines to Restart Tourism (May 2020). Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf. Acesso 1/6/2020.

[6]Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Gestão da Estratégia com uso do BSC, "Módulo 4 Etapas do Planejamento Estratégico" (2014). Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1891/1/M%C3%B3dulo_4_GESTAO_BSC%281%29.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[7]Harvard Business Review, Porter, Michael E. "What is Strategy?", dezembro 1996. Disponível em: https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy. Acesso em: 5/6/2020.

[8]World Economic Forum (WEF), "What is Competitiveness?", setembro de 2016. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness/

[9]Marco Legal de Ciëncia, Tecnologia e Inovação. Art. 2 da Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[10]OMT. UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) ? Preparing DMOs for new challenges. Disponível em: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420841. Acesso em: 26/03/2020

[11]OMT. What is Tourism Innovation? Disponível em: https://www.unwto.org/what-is-tourism-innovation. Acesso em: 5/6/2020.

[12]OECD. Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism (2013). Disponível em: https://www.oecd.org/cfe/tourism/Indicators%20for%20Measuring%20Competitiveness%20in%20Tourism.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[13]Marco Legal de Ciëncia, Tecnologia e Inovação. Art. 2 da Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[14]Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Art. 2 do Decreto No 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[15]Marco Legal de Ciëncia, Tecnologia e Inovação. Art. 2 da Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[16]Marco Legal de Ciëncia, Tecnologia e Inovação. Art. 2 da Lei No 13.243, de 11 de janeiro de 2016.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[17]Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Art. 2 do Decreto No 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm. Acesso em: 5/6/2020.

[18]Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Publicacoes/PDF/Estratgia_Nacional_de_Cincia_Tecnologia_e_Inovao_2016_2022.pdf. Acesso em: 25/05/2020.

[19]Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Publicacoes/PDF/Estratgia_Nacional_de_Cincia_Tecnologia_e_Inovao_2016_2022.pdf. Acesso em: 25/05/2020.

[20]Câmara dos Deputados. Art. 2o do Projeto de Lei Complementar PLP n.146/2019 Apresentação: 29/05/2019 22:57. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1757419&filename=PLP+146/2019. Acesso em: 25/5/2020.

[21]ONU Brasil. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (outubro 2015, última edição). Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 5/6/2020.

[22]OMT. Sustainable Tourism Development. Disponível em: https://www.unwto.org/sustainable-development. Acesso em: 5/6/2020.

[23]OMT. "Glossary of Terms". Disponível em: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms. Acesso em: 20/03/2020.

[24]BRASIL. Art. 2o da Lei do Turismo (..). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm. Acesso. em: 5/6/2020.

[25]ITU Development Innovation. Accelerating Digital Transformation (2018). Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/18-00204_E_Goodpractices.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[26]OMT. Tourism Online Academy course, "Introduction to Tourism - Industry Management" (2019). Disponível em: https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/. Acesso em: 5/6/2020.

[27]MTur. Mapa estratégico 2020-2023 - Ministério do Turismo. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/planejamento-estrat%C3%A9gico-institucional-2020-planejamento-estrat%C3%A9gico-institucional-2020-2023.html Acesso em: 8/6/2020.

[28]OMT. IDG Strategy, Innovation, Digital Transformation & Investments Department United Nations World Tourism Organization. Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-02/IDT%20Strategy%20-%20For%20all%20public.pdf. Acesso em: 25/5/2020.

[29]OMT. What is Tourism Innovation? Disponível em: https://www.unwto.org/what-is-tourism-innovation. Acesso em: 5/6/2020.

[30]OMT. Priorities for Tourism Recovery (maio 28, 2020). Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[31]OMT. Priorities for Tourism Recovery (maio 28, 2020). Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Priorities-for-Global-Tourism-Recovery.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[32]OMT. Global Guidelines to Restart Tourism (May 2020). Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf. Acesso 1/6/2020.

[33]OMT. Tourism Online Academy course, "Introduction to Tourism - Industry Management" (2019). Disponível em: https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/. Acesso em: 5/6/2020.

[34]MCTIC. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Publicacoes/PDF/Estratgia_Nacional_de_Cincia_Tecnologia_e_Inovao_2016_2022.pdf. Acesso em: 25/05/2020.

[35]MCTIC. Política Nacional de Inovação 2020-2030 (em consulta pública). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/11/MCTIC_lanca_consulta_publica_sobre_a_Politica_Nacional_de_Inovacao.html#carousel-example-generic. Acesso em: 5/6/2020.

[36]MCTIC. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (2018). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/estrategia_digital.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[37]Accenture: "Digital Disruption: The Growth Multiplier". Disponível em https://www.accenture.com/us-en/insight-digital- disruption-growth-multiplier. Acesso em 14/09/2017.

Oxford Economics: "Digital Spillover - Measuring the true impact of the digital economy". Disponível em http://www.huawei. com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf, acesso 06/09/2017."

[38]Base: 128 startups (1o filtro). Nota: Classificação das empresas foi realizada de acordo com o questionário respondido por 28 das startups, database do Wakalua Innovation Hub, entrevistas e de informações disponíveis online e por inferência baseada nas similaridades com empresas afins quando informação não disponível. Fontes: CrunchBase, AngelList, ABS Startups, CB Insights, Wakalua Innovation Hub.

[39]Wakalua Brasil. Diagnóstico Tourism Tech: Estudo sobre Empreendimentos Tecnológicos em Turismo no Brasil.

[40]MCTIC. Estratégia Brasileira Para a Transformação Digital (2018). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/estrategiadigital.pdf. Acesso em: 28/5/2020.

[41]Israel Travel Tech Startups. Disponível em: https://www.itts.online/. Acesso em: 28/5/2020.

[42]Wakalua Brasil. Diagnóstico Tourism Tech: Estudo sobre Empreendimentos Tecnológicos em Turismo no Brasil (2020).

[43]MCTIC. Estratégia Brasileira Para a Transformação Digital (2018). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/estrategiadigital.pdf. Acesso em: 28/5/2020.

[44]WEF. Global Competitive Report (2019). Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[45]Israel Travel Tech Startups. Disponível em: https://www.itts.online/. Acesso em: 28/5/2020.

[46]Amadeus. Amadeus leads a $9.8M investment round in Refundit to digitalize VAT refunds for travelers worldwide Disponível em: https://amadeus.com/en/insights/press-release/amadeus-investment-refundit-digitalize-vat-refunds. Acesso em: 5/6/2020.

[47]Nest. About us. Disponível em: https://www.nestportugal.pt/about-us. Acesso em: 5/6/2020.

[48]Portugal Startups. Portugal?s tourism budget to accelerate 450 startups with ?1.5M. Disponível em: https://portugalstartups.com/2018/11/portugal-tourism-accelerate-startups/. Acesso em: 5/6/2020.

[49]OMT. Global Guidelines to Restart Tourism (28 May 2020).Disponível em: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf. Acesso em: 29/05/2020.

[50]WTTC. WTTC outlines what "the new normal" will look like as we start to travel.Disponível em: https://wttc.org/News-Article/WTTC-outlines-what-the-new-normal-will-look-like-as-we-start-to-travel. Acesso em: 5/6/2020.

[51]OMT. International Tourism Results 2019. Disponível em: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance. Acesso em 29/5/2020.

[52]IBGE. Pesquisa mensal de atividades. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html?=&t=destaques. Acesso em: 1/6/2020.

[53]MTur. Boletim de Estatísticas Turísticas - 1º Trimestre de 2020. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/boletins.html. Acesso em: 5/6/2020.

[54]FGV Projetos. Impacto Econômico do COVID0-19, Propostas para o Turismo Brasileiro (abril 2020). Disponível em: https://static.poder360.com.br/2020/04/Impacto-Economico-do-Covid-19-Propostas-para-o-Turismo-Brasileiro.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[55]OMT. Trust is the New Currency. Disponível em: https://www.unwto.org/news/covid-19-may-statement-unwto-secretary-general. Acesso em: 1/6/2020.

[56]BCG. COVID-19 Consumer Sentiment Snapshot #10: The Trip Back. Disponível em: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Consumer-Sentiment-Snapshot-10-May-2020_tcm9-247538.pdf. Acesso em: 29/5/2020.

[57]BCG. COVID-19 Consumer Sentiment Snapshot #10: The Trip Back. Disponível em: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Consumer-Sentiment-Snapshot-10-May-2020_tcm9-247538.pdf. Acesso em: 29/5/2020.

[58]BCG. COVID-19 Consumer Sentiment Snapshot #10: The Trip Back. Disponível em: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-COVID-19-Consumer-Sentiment-Snapshot-10-May-2020_tcm9-247538.pdf. Acesso em: 29/5/2020.

[59]WTTC. WTTC outlines what "the new normal" will look like as we start to travel. Disponível em: https://wttc.org/News-Article/WTTC-outlines-what-the-new-normal-will-look-like-as-we-start-to-travel. Acesso em: 1/6/2020.

[60]McKinsey. Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis (May 2020). Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-brazilian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis. Acesso em: 29/5/2020

[61]McKinsey. Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis (May 2020). Disponível em: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-brazilian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis. Acesso em: 29/5/2020.

[62]OMT. INTERNATIONAL TOURIST NUMBERS COULD FALL 60-80% IN 2020, UNWTO REPORTS. Disponível em: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020. Acesso em: 1/6/2020.

[63]WTTC. TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019. Disponível em: https://wttc.org/Research/Economic-Impact. Acesso: 26/05/2020

[64]MTur. Boletim de Estatísticas Turísticas - 2019. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/boletins.html. Acesso em: 5/6/2020.

[65]MTur. Anuário de Estatísticas de Turismo (2020). Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html. Acesso em: 5/6/2020.

[66]MTur. Boletim de Estatísticas Turísticas - 2019. Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/boletins.html. Acesso em: 5/6/2020.

[67]WTTC. TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019. Brazil 2020 Annual Research: Key Highlights. Disponível em: https://wttc.org/Research/Economic-Impact Acesso: 26/05/2020

[68]WEF: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Disponível em:: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019. Acesso 20/03/2020.

[69]WEF: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Disponível em:: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019. Acesso 20/03/2020.

[70]WEF. Brazil Travel & Tourism Competitiveness (2019). Disponível em: https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=BRA. Acesso em: 26/05/2020.

Capital natural é definido em termos de paisagem, parques naturais e riqueza da fauna.

[71]WEF. The Global Competitiveness Report (2018). Disponível em: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/?doing_wp_cron=1592255286.1995151042938232421875#economy=BRA. Acesso em: 5/6/2020.

[72]WEF. The Global Competitiveness Report (2019). Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[73]WEF. The Global Competitiveness Report (2019). Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[74]WEF. The Global Competitiveness Report (2019). Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Acesso em: 5/6/2020.

[75]MCTIC. Plano Nacional de Inovação (em consulta pública). Disponível em: https://ibrasil.mctic.gov.br/#apresentacao. Acesso em 5/6/2020.

[76]MCTIC. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Publicacoes/PDF/Estratgia_Nacional_de_Cincia_Tecnologia_e_Inovao_2016_2022.pdf. Acesso em: 25/05/2020.

[77]IBM. Incumbents Strike Back (2018). Disponível em: https://www.ibm.com/downloads/cas/Y9JBRJ8A. Acesso em: 5/6/2020.

[78]MCTIC. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (2018). Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/ASCOM_PUBLICACOES/estrategia_digital.pdf. Acesso em: 5/6/2020.