Emissão Internacional de um título Global de 10 anos, conforme previsto no PAF

Emissão Internacional de um título Global de 10 anos, conforme previsto no PAF: 

• Global 2033 será a nova referência em Dólares para o prazo de 10 anos. 
• Objetivo de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo e prover referência de taxa para emissores privados 
• No início do dia o Tesouro anunciou a intenção de emitir 1.5 bi de dólares. 
• Forte demanda pelo título - book chegou a 8,5 bilhões. 
• A demanda mais forte permitiu ao Tesouro captar US$2,25 bilhões 
• O anúncio pela manhã indicava custo de 6,50% a 6,625% e o título foi emitido a 6,15%, em função da forte demanda dos investidores. 
• Livro de ordens (book) composto majoritariamente por investidores com perfil buy and hold. 
• Observamos a presença de investidores de alta qualidade que tipicamente investem em ativos Investment Grade. 
• Tesouro vinha monitorando o mercado, buscando uma janela de oportunidade para realizar a emissão. Bom momento do mercado permitiu que fosse realizada na data de hoje.  
• Operação demonstra o grande apetite do investidor estrangeiro por ativos brasileiros. 
• Tesouro segue com o objetivo de concluir o framework ESG para emissão de um bônus sustentável. Processo deve ser concluído no segundo semestre de 2023.  

Confira o Informe Dívida (pdf)